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Banque d'affaires entrepreneuriale

Partenaire de vos opérations stratégiques

Nous accompagnons les entrepreneurs, dirigeants et actionnaires dans la durée pour préparer, structurer et exécuter leurs opérations financières stratégiques.

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Le conseil, fondement de la création de valeur

Valmont Advisory conseille les entrepreneurs, dirigeants et actionnaires dans le cadre de leurs opérations de cession, d'ouverture de capital, de croissance externe et de financement.

Nous nous positionnons comme un conseil de long terme, au-delà du cadre strictement transactionnel. Notre rôle commence bien avant l'opération et se poursuit bien après, en véritable partenaire stratégique.

Notre approche allie la rigueur technique d'une grande banque d'affaires à l'agilité et la réactivité d'une structure entrepreneuriale, pour accompagner nos clients à chaque étape de leur développement.

01

Engagement total

Chaque mandat est piloté par une équipe senior, du premier échange au closing. Nous combinons technicité financière, rigueur d'exécution et réactivité entrepreneuriale.

02

Un conseil qui dépasse la transaction

Orientation stratégique, structuration capitalistique, préparation transactionnelle : notre accompagnement s'inscrit dans la durée et couvre l'ensemble des problématiques financières et stratégiques de nos clients.

03

Indépendance & alignement

Aucun investisseur ou contrepartie à placer, aucun conflit d'intérêt. Notre conseil est objectif et exclusivement aligné sur vos intérêts, pour vous permettre de prendre les meilleures décisions au bon moment.

Un accompagnement à chaque étape de votre développement

Notre intervention couvre l'ensemble du cycle de vie de vos opérations : de la réflexion stratégique initiale à la structuration de vos projets, nous apportons à chaque étape un conseil à forte valeur ajoutée, bien au-delà de la simple exécution transactionnelle.

Strategic Deal Advisory

Exécution stratégique
  • Réorganisation du capital : Buy-Out (LBO, OBO, MBO…), transmissions et levée de fonds
  • M&A : cessions industrielles, adossements, fusions
  • Debt Advisory : levée de financement bancaire, dette privée, dette mezzanine / subordonnée

Deal Readiness

Préparation transactionnelle
  • Identification des leviers de création de valeur et structuration de l'equity story
  • Conseil à la gouvernance : orientation stratégique, médiation actionnariale et participation aux Conseils de Surveillance
  • Direction financière stratégique : construction de la vision chiffrée et des scénarii de création de valeur

Corporate Development

Direction de la stratégie M&A
  • Définition de la thèse d'investissement et identification puis approche des cibles à fort potentiel stratégique
  • Structuration et négociation des offres, pilotage des audits et coordination des conseils
  • Conduite de l'opération de bout en bout jusqu'au closing et accompagnement post-acquisition

Une équipe expérimentée et engagée

Julien Skornik

Julien Skornik

Associé
LinkedIn
Raphaël Scemama

Raphaël Scemama

Associé
LinkedIn

L'ADN Valmont

Nos valeurs fondamentales guident chacune de nos missions, indépendamment de la taille ou de la typologie de l’opération.

Discutons de vos projets et de la manière dont Valmont Advisory peut vous accompagner dans vos opérations stratégiques.

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