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M&A | LBO | Financement | Levée de fonds

Partenaire de vos opérations stratégiques

Nous accompagnons les entrepreneurs, dirigeants et actionnaires pour préparer, structurer et exécuter leurs opérations financières stratégiques.

Le conseil, fondement de la création de valeur

Valmont Advisory conseille les entrepreneurs, dirigeants et actionnaires dans leurs opérations de cession, d'ouverture du capital, de croissance externe et de financement.

Nous intervenons comme un conseil de long terme : notre rôle commence bien avant l'opération et se prolonge au-delà du closing.

Notre approche allie la rigueur technique des grandes banques d'affaires à la réactivité d'une structure entrepreneuriale, au service de nos clients à chaque étape de leur développement.

01

Engagement des associés

Chaque mandat est conduit par nos associés, du premier échange au closing. Ils en assurent personnellement l'analyse, la négociation et l'exécution.

02

Un conseil au-delà de la transaction

Nos clients ne nous consultent pas seulement lorsqu'une opération se présente. Nous construisons avec eux la stratégie financière qui prépare leurs prochaines étapes de création de valeur.

03

Indépendance et alignement

Valmont est détenue par ses associés et ne dépend d'aucun groupe. Notre conseil n'est guidé que par l'intérêt de nos clients, sans conflit d'intérêt.

Un accompagnement à chaque étape de votre développement

Notre intervention couvre l'ensemble du cycle de vie de vos opérations : de la réflexion initiale à la structuration de vos projets, nous apportons à chaque étape un regard stratégique, bien au-delà de la simple exécution transactionnelle.

Strategic Deal Advisory

Exécution des opérations
  • Capital-investissement : LBO, OBO, MBO, transmissions et levées de fonds
  • Fusions-acquisitions : cessions industrielles, fusions et prises de participation
  • Conseil en financement : dette bancaire, dette privée, dette mezzanine et subordonnée

Pre-Deal Advisory

Préparation transactionnelle
  • Positionnement : leviers de création de valeur et construction de l'equity story
  • Conseil en gouvernance : accompagnement des dirigeants, médiation actionnariale et participation aux conseils de surveillance
  • Direction financière stratégique : structuration de la trajectoire financière et préparation aux due diligences

Corporate Development

Direction M&A externalisée
  • Stratégie : définition de la thèse d'investissement et identification puis approche des cibles à fort potentiel stratégique
  • Négociation : structuration des offres, pilotage des audits et coordination des conseils
  • Intégration : closing et accompagnement post-acquisition

Une équipe expérimentée et engagée

Julien Skornik

Julien Skornik

Associé
LinkedIn
Raphaël Scemama

Raphaël Scemama

Associé
LinkedIn

L'ADN Valmont

Nos valeurs guident chacune de nos missions, quelle que soit la nature de l'opération.

Échangeons sur vos projets et sur la manière dont Valmont Advisory peut vous accompagner.

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